新增信贷22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，这个成绩并非易事，尤其在楼市低迷、提前还贷增多叠加地方化债等因素，社会预期偏弱，实体部门加杠杆意愿不够充分，有效信贷需求明显不足。但在稳信贷和宽财政之下，金融对实体经济支持力度保持稳固。
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本文旨在通过分析近几年《全国检验检测服务业统计简报》数据，来评估检验检测行业的未来几年的发展情况。
Part.01
检测机构总数的变化
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检测机构类型主要分三类，企业单位（民营、非民营）、事业单位和其他。
2013-2022年，具体数据如下：
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从上图可以得出：
1、机构总数在逐年增长，但增速已放缓。
2、民营企业增长较快，是机构总数增长的主力。特别是2022年，民营机构增加1809，机构总数增加820，高于机构总数。
3、非民营企业数量保持小幅增长，且已基本稳定。
4、事业单位的数量比较稳定，一直保持在11000家左右，且近2年呈现下降趋势。
5、其他类型单位经过几年的快速增长后，已达到峰值，且近2年呈现较明显的下降趋势。
民营企业在我国检验检测行业的发展很大程度上受限于政策，政策允许则民营企业可以进入，政策不允许则民营企业很难进入。整体来说，在机构数量上民营企业占比60%左右，而在营业收入上民营企业占比40%左右。与行业平均水平相比，民营企业虽然在数量上处于优势，但在个体规模上却处于劣势。
民营企业发展较好的检验检测领域是机动车安检、机动车环检、环境监测、建筑工程、建筑材料五个行业，民营企业发展较差的检验检测领域是公安刑事技术、宝玉石检验鉴定、动植物检疫、卫生检疫等行业。
下面从机动车检验和环境检测两个领域进行说明。
Part.02
机动车检验机构数量的变化
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2014年5月，公安部、国家质检总局联合印发《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，推出18项车检改革新政，其中包括政府部门与检验机构脱钩。此后，官方车检机构退出，完全由民间资本扛起了机动车检的大旗。
2014-2022年，具体数据如下：
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注：2014-2017年，统计是机动车安检机构的数量。2018-2022年，统计的是机动车检验机构的数量。
从上图可以得出：
1、机动车检验机构的总数量在各类检测机构中是最多的，2022年占全国检测机构总数的28%。机动车检验机构的年增加数量在各类检测机构中是最多的，2022年增加量为940家，超过了全国检验检测机构总数的增加量（2022年为820家）。
2、机动车检验机构数量增长较快，逐年上升，从2014年的3200家，增加到2022年的14880家。且增加数量和增加速度方面都已开始放缓。
3、机动车检验机构的营收一直保持增长，从2015年的84.79亿元，到2022年的308.43亿元。
4、机动车检验机构户均收入的峰值在2018年，达到250.4万元/家。2019-2021年间，受疫情影响逐年下降，至191.7万元，接近2015年刚放开时的水平。2022年略有提升，达到207.3亿元。
Part.03
环境检测机构数量的变化
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2015年2月5日，环境保护部印发《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发[2015]20号）。《意见》指出，要全面放开服务性监测市场。凡适合社会力量承担的服务性环境监测业务，要创造条件，全面放开。此后，社会化环境检测机构进入了快速发展的时期。
2014-2022年，具体数据如下：
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注：2015和2016年的统计分类为“环境与环保”，2017年的统计分类为“环境与环保+环境监测”，2018-2022年的统计分类为“环境监测”。
从上图可以得出：
1、环境检测机构的数量在逐年增长，2021年达到峰值8575家，目前已基本稳定下来，且呈现出下降的势头。
2、环境检测机构总营收在逐年增加。从2015年的137.7亿元，到2022年的435.11亿元。
3、环境检测机构户均营收在逐年增加。从2015年的272.8万元/家，增加到2022年的508.6万元/家。
Part.04
细分行业与总体的对比
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从机构数量上来讲，机动车检验排第一（14880家），环境检测排第二（8555家）。
从行业营收上来讲，环境检测排第二（435.11亿元），机动车检验排第四（308.43亿元）。
注：排在第一的是建筑工程（689.45亿元），第三的是建筑材料（359.95亿元）。这几个行业都是民营机构占比比较高的行业。
机动车检验、环境检测与总体数据的对比如下：
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从上图可以得出：
1、全国各类检测机构的户均营收为810.3万元。
2、机动车检验机构的户均营收为207.3万元，远低于行业平均值。
3、环境检测机构的户均营收为508.6万元，低于行业平均值。
Part.05
分析和判断
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机动车检测行业90%是民营企业，营收占比在85%左右，是民营企业营收占比最高的行业。
环境检测行业60%是民营企业，营收占比在70%左右，是民营企业营收占比第二的行业。
这两个行业处于比较明显的小、散、弱的状态，行业内卷严重，是未来几年整合幅度比较大的两个行业。同时，这两个行业也是监管部门关注的重点。近几年的双随机检查，这两个行业都是100%全覆盖的。
初步判断，未来几年内，这两个行业的机构数量会减少20%左右，即4000-5000家左右。
Part.06
各省检验检测行业的发展情况评估
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梳理2022年《全国检验检测服务业统计简报》数据，对各省机构从以下几个方面进行评估。
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01
各省检测机构营收占GDP的比重
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通过上图，可以得出，检测机构营收占GDP的比重在0.17%~0.81%之间，全国平均值是0.35%，最高的是北京，最低的是西藏。检验检测行业，是战略新兴产业，国家质量基础设施的重要组成部分。分析检测机构营收与GDP的关系，可以辅助判断不同地区的检验检测行业市场情况。例如：某地区GDP为10000亿元，则该地区检测行业市场总额大概在35亿元左右（10000*0.35%=35）。如果确定了具体的省份，也可用各省对应的比重换算，如通过上图查得，辽宁省的比重是0.30%。如需具体到某一具体行业，也可按比例估算。如：2022年检测行业总营收4275.84亿元，环境监测领域营收435.11亿元。某地区GDP为10000亿元，则该地区环境监测领域市场总额大概在3.56亿元（10000*0.35%*435.11/4275.84=3.56）。图片
02
各省检测机构户均营收
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通过上图，可以得出，各省检测机构户均营收在250.4万元~2902.5万元之间，全国平均值是810.3万元。最高的是北京，最低的是西藏，北京是西藏的10倍多，相差较大。共有9个省市户均营收超过全国平均线，占比总数的29%左右。这个9个省市均分布在长三角、珠三角、京津冀和长江沿线等经济发达地区，总营收为2555.28亿元，占全国总营收的60%左右。（未来大概率会朝二八定律的方向发展。）户均营收高的地区，市场更成熟一些，机构的运营也会相对更规范一些。户均营收低的地区，机构小散弱的状况会更明显，竞争也更激烈。规模化和集约化，是检测行业发展的一个重要趋势。随着头部检测机构的发展壮大，这个趋势会更加明显。图片
03
各省检测机构人均产值
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通过上图，可以得出，各省检测机构人均产值在13.3万元~56.7万元之间，全国平均值是27.7万元。最高的是北京，最低的是西藏。共有9个省市人均产值超过全国平均线，占比总数的29%左右。这个9个省市与上一部分户均营收超过全国平均线的9个省市完全一致。再次证明的这些地区检测行业发展水平比较高。图片
04
各省检测机构单份报告均价
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通过上图，可以得出，各省检测机构单份报告价格在273元~1726元之间，全国平均值是658元。最高的是天津，最低的是浙江。这个图有几个点还是比较有意思的：1、浙江省的报告数量全国最多，但是单价确实全国最低的（273元）；----怀疑与某网络平台销售检测报告事件有关2、不只是浙江，北京（529元）和湖北（587元）也在全国平均线以下；----这个目前还没有分析出原因来。3、天津是个不错的市场，不止户均营收和人均产值排在前列，报告单价还是全国最高的。一般情况下，报告单价低，表示该地区同质化竞争比较激烈。如果要新建或收购实验室，建议回避开这些低单价的地区，尽量选择高单价的地区。Part.07
后 记
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各省检测行业的发展存在较明显的差异，总体上看，东部好于西部，南方好于北方，与经济发展一致。影响行业发展的因素有很多，如当地的产业优势、地方政策及营商环境、高素质人才、管理机制创新等。检验检测服务市场发展程度更高的区域通常具备以下特征：
一是
依托于城市的经济发展活力，更易产生前沿或新兴业务需求。
二是
市场化程度高，客户需求的专业度和细分度较高，更有利于检验检测机构的专业化发展。
三是
对于检测机构管理机制的前沿探索，大部分地区的检验检测行业竞争还停留在专业能力、人数规模等传统要素的比拼上，但北上广等已出现较多管理模式、运营机制上的实践创新，这些检测机构也因此获得差异化竞争优势。
四是
拥有更多有能力、高素质的检测人才，更有利于检测机构的业务发展。
而在检验检测服务市场发展程度较低的区域中，可能面临以下挑战：
一是
地方经济市场化程度有限，官本位思想和人情关系仍是市场活动的重要组成部分，检验检测服务的专业价值较难得到认可。
二是
检验检测业务往往伴随经济活动的需要而出现，地方经济活跃度低或没有核心产业等情况，检验检测服务需求量相对较少或类型较为单一，新兴业务市场的培育难度大，检验检测业务难以持续出现新的增长点。
三是
同质化竞争激烈，检验检测收费容易陷入低价竞争。
四是
本地检测市场进一步被发达地区检测机构抢占，市场份额越来越小。
根据宏观环境分析及检测行业主要细分领域的分析来看：未来三至五年，我国检测行业的营收将持续低位增长（年同比增长率低于5%），甚至出现负增长；我国检测机构数量也将呈现负增长的状态，预计检测机构的数量将整体缩减20%左右。未来三到五年，我国检测行业的“洗牌”将加速！~ End ~
文章来源：TIC行业杂谈互联炒股融资平台
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